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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) producteur coté d’électricité à base d’énergies renouvelables, générant 13,48 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, remporte des projets sur des éoliennes de 120 MW situées dans l'Etat du Rio Grande do Norte sur les sites de Vila Amazonas et Vila Para et représentant en cumulé 300 M€ de chiffre d'affaires sur 20 ans. Le portefeuille de projets éoliens de Voltalia au Brésil compte maintenant 440 MW.
Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Emporio Body Store (Brésil)
The Body Shop a finalisé l’acquisition de 51 % d' Emporio Body Store au Brésil avec l'option de porter sa participation à 80 % du capital d'ici à 2019. Dirigée par son fondateur Tobias Chanan, lequel reste à son poste, la marque brésilienne compte environ 130 points de vente dans 58 villes à fin 2013. Lire aussi notre bulletin précédent The Body Shop acquiert Emporio Body Store. Voir la fiche de l'opération dans nos bases de données.
Energie & Utilities : Tractebel - Ferrari Temoelétirca (Bresil)
Tractebel Energia, filiale de GDF Suez, acquiert Ferrari Termoelétrica pour 172 millions de reals (53,6 M€). La cible est propriétaire de la centrale électrique à biomasse de canne à sucre Usina Ferrari d’une capacité installée de 65,5MW. Tractebel prévoit également un investissement de près de 85 millions de reals (24,11 M€) pour moderniser la centrale et augmenter sa capacité à 80,5 MW.
Corporate Finance: Natixis (Chili)
Natixis (voir sa fiche et deal-list) accompagne en tant que conseil financier le consortium mené par Korea Southern Power Corporation et Samsung C&T Corporation dans l'appel d'offres international du projet Kelar, lequel porte sur la construction d’ une centrale thermique à cycle combiné de 517 MW au nord du Chili. Appartenant au groupe minier BHP Billiton, le projet nécessiterait un investissement de 400 M$ (292,5 M€) et serait opérationnel à partir de 2017.
Services & conseils aux entreprises : ParisTech Alumni - Ubifrance (Brésil)
ParisTech Alumni et Ubifrance ont signé à São Paulo un accord de partenariat pour le Brésil, lequel va répondre au besoin des entreprises françaises, ETI et PME, qui abordent le marché brésilien pour la première fois. Un réseau de 700 alumni brésiliens et français ParisTech, couvrant un large champ d’expertises, sera mis à disposition au travers d’Ubifrance Brésil pour favoriser toutes les formes d’implantation des PMI/ETI françaises au Brésil.
Industries de base : Braskem - Solvay Indupa (Brésil/Agentine)
Le pétrochimiste brésilien Braskem, spécialisé dans les résines thermoplastiques, acquiert le fabricant de plastiques Solvay Indupa, filiale argentino-brésilienne du belge Solvay, valorisé 290 M$ (211 M€). Fondée en 1948 et cotée à la bourse de Buenos Aires, la cible a réalisé 542 M€ de chiffre d’affaires en 2012, compte 936 collaborateurs et possède deux sites de production en Argentine et au Brésil.
Textile, Mode : Advent International - Warburg Pincus - Dudalina (Brésil)
Advent International et Warburg Pincus acquièrent 72,27 % de Dudalina, le groupe familial brésilien spécialisé dans les chemises, pour environ 600 millions de reals (184,4 M€). Basée à Blumenau au nord de l'État de Santa Catarina, la cible a réalisé 349,5 millions de reals (107,4 M€) de ventes en 2012 et compte 93 magasins au Brésil et deux à l'étranger au Panama et en Italie. A l’issue de l’opération, l'actuel président Sonia Hess, qui reste dans la société, détiendra 6,31% du capital, et les autres actionnaires familiaux les 21,42 % restant.
Internet & ecommerce, eservices : ComparaOnline.com (Chili)
ComparaOnline.com, premier site de comparaison de produits financiers en Amérique latine, lève 3 M$ (2,1 M€) auprès de Simon Nixon, fondateur de Moneysupermarket.com, qui rejoint le conseil d'administration de la société. Fondée en 2009 par l’entrepreneur Sebastian Valin et basée au Chili l’entreprise est présente également en Colombie et au Brésil.
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