CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing/Communication et Télécom : Aegis - Carat (Colombie)
Le groupe britannique de publicité et d’études de marché coté Aegis, générant 1,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2011 acquiert une participation majoritaire dans Carat, agence colombienne affiliée au groupe, basée à Bogotá et dirigée par Hector Bula. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Aegis, récemment acquéreur de l’agence de communication chilienne Triangulo Publicitaire, dispose d’une option d’achat sur le solde des parts d’ici à cinq ans.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Vivendi - GVT (Brésil)
Selon les informations de l'agence Bloomberg, les fonds d'investissement KKR et Apax Partners LLP se sont associés pour déposer une offre de reprise sur GVT, filiale brésilienne de télécoms de Vivendi. Le consortium, lequel comprend également les sociétés d'investissement Gavea Investimentos (détenue par JPMorgan Chase) et Cambuhy Investimentos, serait prêt à offrir au moins 5 Md€ pour la cible. DirecTV, toujours intéressé par l'acquisition de GVT, pourrait soumettre une offre plus proche du prix visé par Vivendi soit environ 7 Md€.
Services & Conseil aux entreprises : TransUnion - Zipcode (Brésil)
L’américain TransUnion, un des leaders mondiaux en gestion des renseignements de crédit, générant 1 Md$ (749 M€) de revenus en 2011, rachète la société brésilienne Zipcode, spécialisée dans les services d’information pour le marketing, la gestion de risques client et la prévention de fraudes. Les termes de l’opération n’ont pas été divulgués. Avec cette acquisition - la deuxième après Crivo en 2012 - TransUnion accède à de nouveaux outils d'analyse et de prise de décision sur le marché brésilien.
Levée de fonds : Altra Private Equity Fund II (Colombie - Pérou)
La société d'investissement Altra Investments dédiée au mid cap non coté de la région andine de l’Amérique du Sud vient de clore son deuxième véhicule Altra Private Equity Fund II à 355,8 M$ (261,6 M€) auprès des LPs historiques et de nouveaux souscripteurs des États Unis, d’Amérique du Sud, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient. Fondé en 2005 Altra PE mise des tickets compris entre 20 et 50 M$ (14,7 - 36,7 M€) dans des sociétés valorisées entre 15 et 100 M$ (11 - 73,5 M€) avec un accent particulier pour la Colombie et le Pérou. Stanwich Advisors est intervenu en tant que conseil financier et conseil en levée de fonds sur cette opération.
Services Financiers : BBVA - AFP Provida (Chili)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la deuxième banque espagnole par sa capitalisation cède sa participation de 64,3 % dans le fonds de pension chilien AFP Provida à l’assureur-vie américain Metlife pour environ 2 Md$ (1,47 Md€). La banque espère tirer une plus-value d'environ 500 M€ de cette opération. Metlife qui lancera ensuite une OPA sur le solde des parts renforce ainsi sa présence dans les marchés émergents.
Agriculture & alimentaire : Indofoof - Companhia Mineira de Açúcar e Alcool (Brésil)
Le conglomérat indonésien Indofood Ressources Agro, générant 1,3 Md$ (956 M€) de chiffre d’affaires en 2011 prend une participation de 50 % dans Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações, société brésilienne spécialisée dans la fabrication de cannes à sucre pour environ 143,4 millions de reals (53,14 M€) auprès du fonds brésilien Vinci Partners et de l'américain Zam Ventures. José Francisco de Fatima Santos, fondateur et dirigeant de la cible reste à sa tête et conserve le solde du capital.
Services & Biens de consommation : Laureate Education - Anhembi Morumbi (Brésil)
Le réseau d'enseignement supérieur américain Laureate Education est désormais propriétaire à 100 % de l’Université brésilienne Anhembi Morumbi. Il vient en effet de racheter les 49 % restant auprès de son fondateur Gabriel Mário Rodrigues. Le montant de l’opération n'a pas été communiqué mais est estimé à environ 400 M$ (293,22 M€). Basée à São Paulo, la cible possède huit établissements au Brésil et vise 400 millions de reals (147 M€) de chiffre d'affaires en 2013.
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