CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Virbac - Centrovet (Chili)
Le laboratoire français coté Virbac (voir sa fiche et dal list), dédié à la santé animale et générant 623 M€ de chiffre d'affaires l’an dernier, a racheté 51 % de Centrovet. Générant plus de 58 M$ (44,7 M€) de revenus en 2011, ce dernier basé à Santiago du Chili - qui emploie environ 300 personnes - fabrique des produits destinés à la protection et au traitement des élevages en aquaculture. Lire l’article “Virbac devient leader au Chili”. Voir également la fiche de l’opération M&A Virbac - Centrovet dans nos bases de données.
Produits & Services industriels : Nexans - Madeco (Chili)
Le groupe chilien Madeco, fabricant de produits en cuivre et en aluminium, réalisant 741,3 M$ (570,2 M€) de chiffre d'affaires en 2011 avec 2313 employés, pourra porter jusqu’à 28 % sa participation au capital du fabricant coté de câbles français Nexans(voir sa fiche et deal list) l'ex Alcatel Câbles, générant pour sa part, 6,9 Md€ de chiffre d'affaires. Le chilien s'est également engagé à conserver une participation minimum de 20 % dans le capital du groupe français. Entré à hauteur de 9 % au capital du français fin novembre 2008, Madeco - filiale du conglomérat chilien Quiñenco - avait pu porter sa participation à 22,5 % lors d’un accord signé en mars 2011 et était alors devenu son principal actionnaire.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : El Corral - Astor Capital (Colombie)
La chaîne de restauration colombienne El Corral a ouvert son capital au fonds de capital risque américain Astor Capital. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, va permettre au colombien, lequel vient de lancer son premier établissement à Doral, en Floride, de poursuivre son expansion aux États-Unis. La cible fondée en 1983 et dirigée para Claudio Arcuri possède 200 restaurants à travers la Colombie, le Chili, l'Équateur et le Panama.
Logiciels : Payleven - New Enterprise Associates, Holtzbrinck, Ru-Net (Brésil)
Basée à Berlin et à Londres, la start-up Payleven, pionnier des paiements mobiles en Europe vient de lever 25 M de reals (9,17 M€) auprès du fonds de capital risque américain New Enterprise Associates, de l'allemand Holtzbrinck Ventures et du russe Ru-net. Les fonds levés seront utilisés en partie pour le développement des activités au Brésil. La cible, sponsorisée par Rocket Internet et dirigée par ses co-fondateurs Rafael Otero, Alston Zecha, Konstantin Wolff et Alexander Zumdieck, a démarré ses activités au Brésil en mai dernier. Elle emploie déjà 70 personnes.
Services Financiers : BBVA - Activités fonds de retraite (Mexique)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), deuxième banque espagnole, vend son activité de fonds de pension, Afore Bancomer, au Mexique à la banque mexicaine Banorte pour 1,6 Md$ (1,2 Md€). La banque espère tirer une plus-value nette d'environ 800 M€ de cette opération, laquelle s’inscrit dans sa stratégie visant à se recentrer sur son cœur de métier, la banque universelle.
Services Financiers : KKR - Golden Cros (Brésil)
Le fonds d’investissement américain Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) serait en négociations pour acquérir l’assureur santé brésilien Golden Cross générant 1,63 Md de reals (596 M€) de revenus l'an passé. Selon le journal brésilien Valor Economico, l'actionnaire majoritaire de Golden Cross, Milton Afonso, aurait demandé un montant de 1,1 Md de reals (405 M€) pour cette cession.
Média, Communication, Télécom: Vivendi - GVT (Brésil)
Vivendi (voir sa fiche et deal list) étudie quatre offres préliminaires pour la cession de GVT, sa filiale brésilienne de télécoms. Le montant supérieur à 6 Md€, est inférieur à celui visé par le groupe français, lequel espérait récolter jusqu’à 7 Md€ de la vente. Les candidats au rachat seraient le groupe de télévision payante DirecTV, le géant mexicain des télécoms America Movil, Liberty Global, propriété du milliardaire américain John Malone et un groupe de fonds de capital investissement.
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