CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Ezentis (Brésil)
Le groupe espagnol Ezentis, spécialisé dans l'informatique et les télécom, a racheté 60 % d'une société brésilienne, dont le nom n'est pas spécifié, opérant dans le secteur de l'énergie, et générant 22,6 M€ de chiffre d'affaires annuel pour 4,7 M€ de résultat. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2013-2015 d'Ezentis, lequel cherche à étendre sa présence en Amérique latine et être activement présent sur le marché brésilien.
Communication et Télécom : NII Holdings - Nextel (Pérou)
La société américaine de télécommunications cotée NII Holdings, générant 6 Md$ (4,5 Md€) de chiffre d’affaires en 2012, vend sa filiale péruvienne Nextel à son confrère chilien Entel pour environ 400 M$ (305,9 M€). La cible propose des services de télécommunications au Chili, au Pérou et en Argentine, et a enregistré une perte de 115,4 M$ (88,2 M€) en 2012. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie annoncée par l’américain de concentrer ses ressources en capital au Mexique et au Brésil, ses deux principaux marchés. Deutsche Bank Securities et Jones Day ont conseillé l’acquéreur sur cette transaction.
Produits industriels : Mare Investimentos - Mantiq Investimentos - DeepFlex (Brésil)
Le groupe américain DeepFlex, fabricant de tuyaux utilisés par l'industrie pétrolière vient de boucler une levée auprès des fonds d’investissements brésiliens Mantiq Investimentos - appartenant à la Banque espagnole Santander et gérant 1,2 Md$ d’actifs -, Mare Investimentos, et de ses investisseurs historiques les brésiliens AEM Capital, Promon International et les norvegiens Energy Ventures, Klaveness Marine et Mobelmagasinet Tvedt. Basée à Houston et avec une usine à Manitowoc, dans le Wisconsin, la cible emploie environ 31 collaborateurs. L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, s’inscrit dans le plan de développement de l’entreprise américaine, laquelle vise à établir un centre de production au Brésil.
Internet & ecommerce, eservices : Otto Capital - GetNinjas (Brésil)
La start-up brésilienne GetNinjas, spécialiste du recrutement en ligne lève 6 millions de reals (2,3 M€) auprès du fonds de private equity américain Otto Capital et de ses sponsors historiques les VCs brésilien Monashees Capital et argentin Kaszek Ventures. Fondée en 2011, et basée à São Paulo la cible d’une douzaine de personnes avait réuni plus d’1 million de reals lors de deux tours d’amorçage. Cet investissement va permettre à la startup de renforcer son équipe et de soutenir le développement de sa stratégie marketing.
Média, Communication, Télécom : Ora.TV - Productions Stick Figure (Mexique)
Le jeune réseau de télévision en ligne Ora.TV acquiert la société de production audiovisuelle américaine Productions Stick Figure. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, va permettre à Ora.TV, laquelle est soutenue depuis son lancement en juillet 2012 par le milliardaire mexicain Carlos Slim, d’élargir son contenu. Basée à New York, la cible est connue pour ses documentaires et ses programmes de télé-réalité diffusés sur des réseaux comme HBO, ESPN et PBS.
Agriculture & alimentaire : Cooke Aquaculture - Invermar (Chili)
Le producteur et transformateur canadien de saumon Cooke Aquaculture, via sa filiale Salmones Cupquelan, acquiert 54 % de la société cotée chilienne Invermar pour 20 M$ (15,2 M€). Opérant dans l’élevage du saumon, la cible appartenait à Inversiones y Tecnología Limitada, propriété des frères Mario et Alberto Montanari Mazzarelli. Le chilien a enregistré 147 M$ (112 M€) de ventes en 2012 et une perte nette de 57,96 M$ (44,32 M€).
Levée de Fonds : EMX Capital Partners LP (Mexique)
Le fonds de private equity mexicain EMX Capital finalise un closing à 68,2 M$ (52,15 M€) auprès d'investisseurs locaux et internationaux pour son nouveau véhicule EMX Capital Partners LP dédié à l'accompagnement des PME mexicaines. Ce dernier investira aux côtés d’EMX Capital Partners I, lequel avait lève 124,1 M$ (94,9 M€). Intervenant en majoritaire avec des tickets allant de 15 M$ (11,4 M€) à 65 M$ (49,7 M€) EMX Capital Partners I a réalisé deux investissements à ce jour.
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