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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Lactalis - Brasil Foods (Brésil)
Le groupe laitier Lactalis (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), via sa filiale italienne Parmalat, acquiert la division "dairy" (lait frais et dérivés) du brésilien Brasil Foods (BRF) pour environ 1,8 milliards de reals brésiliens (610 M€). La branche laitière de BRF a généré environ 2,6 milliards de reals brésiliens (880 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier. L’acquisition, financée sur des fonds propres, comprend la vente d’onze unités de production ainsi que les marques commercialisés par BRF dans ce segment dont Bata et LG. La société familiale française a fait sa première acquisition au Brésil en 2013 en reprenant l'entreprise fromagère Balkis. Voir la fiche de l'opération M&A Lactalis - Division Dairy BRF.
Transports & logistique : Michelin - Sascar (Brésil)
Le fabricant français coté de pneumatiques Michelin (voir sa fiche et deal-list), fort de 20,24 Md€ de revenus en 2013, a finalisé l'acquisition de la société brésilienne Sascar, spécialisée dans la gestion via internet de flottes de poids lourds, pour environ 440 M€. La valeur de l'entreprise est évaluée à 520 M€ précise Michelin dans un communiqué, ce qui inclut le prix de l'acquisition et environ 80 M€ de dette. Basée à Sao Paulo, la cible qui emploie 870 personnes a généré 91 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier avec une forte rentabilité opérationnelle. Son Ebitda a atteint 37% du chiffre d'affaires en 2013. Lire notre bulletin précédent. Voir la fiche de l’opération M&A Michelin - Sascar.
Agriculture & alimentaire : Nutrition & Santé - Jasmine (Brésil)
Le leader européen de l’alimentation diététique Nutrition & Santé générant 332 M€ de revenus en 2013 et filiale du groupe japonais Otsuka Pharmaceutical, rachète la société brésilienne Jasmine, opérant sur le marché de la diététique. Fondée en 1990 et basée à Curitiba au sud du pays la cible a réalisé 28 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier et compte 320 collaborateurs. Lire l’article CFNews "Nutrition & Santé s'invite au Brésil" . Voir la fiche de l’opération M&A Nutrition & Santé - Jasmine.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Vivendi - GVT (Brésil)
Le groupe français de médias et de divertissement Vivendi (voir sa fiche et deal-list) cède sa filiale brésilienne Global Village Telecom (GVT) à l’opérateur télécommunications espagnol Telefónica pour une valeur d’entreprise de 7,45 Md€. Cette transaction, en ligne avec la stratégie de Vivendi de recentrage dans les médias et les contenus, permet à la société de se délester de son dernier actif dans les télécoms après avoir vendu successivement Maroc Telecom puis SFR. Voir l’article CFNews "Vivendi se déconnecte" . Voir la fiche de l’opération M&A Vivendi - GVT.
Energie & Utilities : Alstom - Andrade Gutierrez (Brésil)
Le groupe industriel coté Alstom (voir sa fiche et deal-list) crée une joint-venture avec la multinationale brésilienne Andrade Gutierrez pour construire une usine de mats en acier pour turbines éoliennes, dans l’État de Bahia. Baptisée Torres Eolicas do Nordeste, la nouvelle entité sera détenu à 51% par Andrade Gutierrez et 49% par la société française. Le site, qui bénéficiera de 30 M€ d'investissements, sera la troisième implantation d’Alstom dédié à l'éolien au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Alstom - Andrade Gutierrez.
Energie & Utilities : GDF Suez - Celsia (Panama - Costa Rica)
Le producteur et fournisseur d’énergie français GDF Suez (voir sa fiche et deal-list) vend ses parts dans sept centrales situées au Panama et au Costa-Rica au groupe colombien de génération et distribution d’énergie Celsia pour 840 M$ (environ 628 M€). Ces actifs sont constitués de 535 MW de puissance installée, dont 367 MW de génération thermique, 118 MW de génération hydroélectrique et 50 MW correspondant à de l'éolien. Basée à Medellin, l'entreprise Celsia, conseillée sur cette opération par BNP Paribas, possède seize centrales électriques dans six départements de la Colombie, avec une capacité de production de 1 777 MW d’énergie. Voir la fiche de l'opération M&A GDF Suez - Celsia.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Bookeen - Saraiva (Brésil)
Bookeen, fabricant français de liseuses électroniques générant 15,4 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe un partenariat avec Saraiva, premier libraire brésilien. Ce partenariat, dont le montant n’a pas été divulgué, porte sur la fourniture de deux nouveaux modèles de liseuses, le Saraiva Lev et le Saraiva Lev com Luz, dotés de la technologie Bookeen FrontLight. Le groupe brésilien de plus de 6 000 collaborateurs a réalisé près de 736 M€ de revenus en 2013 et compte 114 magasins implantés dans dix sept états brésiliens. Cette transaction renforce la stratégie internationale de la société française, laquelle se concentre sur la fourniture de dispositifs de lecture numérique et de son système de gestion de contenu.
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