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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : GDF Suez (Brésil - Pérou)
Le groupe GDF Suez (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), fort de 97 Md€ de chiffre d'affaires en 2012, a remporté six concessions dans le bassin de Reconcavo, au sud-est du Brésil. Ces contrats d’exploitation sont conclus via des consortiums avec Petrobras et portent sur du gaz naturel et du gaz de schiste. L'énergéticien français a décroché également un contrat pour la construction et l'exploitation d'une centrale thermique d'une capacité de 500 MW à Ilo, dans le sud du Pérou. Le montant de la transaction est estimé à 500 M$ (368 M€). L’Amérique Latine, où GDF Suez a réalisé 4,9 M€ de recettes en 2012 et emploie 4 900 collaborateurs, représente le premier marché du groupe derrière l’Europe.
Média, Marketing/Communication : Publicis - Talent / QG Propaganda (Brésil)
Le leader français de la communication Publicis Groupe (voir sa fiche et deal-list), générant 6,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier est désormais propriétaire à 100 % de Talent et QG Propaganda. Il vient en effet de racheter les 40 % restant auprès de ses actionnaires brésiliens. Depuis 2010, Talent et QG Propaganda font partie du réseau Publicis Worldwide, lequel a nommé récemment Roberto Lima, au poste de chairman au Brésil (lire dans notre bulletin précédent Publicis Worldwide Brésil).
Services & Conseil aux entreprises : BIP - Othink (Brésil)
Le cabinet italien de conseil et services en technologie de l'information BIP - Business Integration Partners, acquiert le consultant en stratégie brésilien OThink. Basée à São Paulo et à Rio de Janeiro, la cible a une forte présence dans les secteur des biens de consommation et de la distribution et compte parmi ses principaux clients Wal-Mart, C & A et Unilever entre autres. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à la société italienne de développer ses activités en Amérique latine avec des partenaires locaux.
Santé, beauté et services associés : Bupa Sanitas - Cruz Blanca (Chili)
Le groupe de santé espagnol Bupa Sanitas, va lancer une OPA pour obtenir un minimum de 51 % de son homologue chilien Cruz Blanca. Bupa Sanitas lance cette offre après avoir conclu un accord avec la famille Said Somavia, actionnaires de contrôle de Cruz Blanca, et propose un prix de 525 $ (383€) par action, valorisant l’entreprise à environ 635 M$ (464 M€). Détentrice de 49 % des titres, la famille Said Somavia, qui a l’intention de conserver une participation dans Cruz Blanca, aura l’option de vendre les actions restants 24 mois après la date de finalisation de la transaction.
Média, Marketing/Communication : Pearson - Multi (Brésil)
Le groupe britannique coté d'édition et presse Pearson, générant 6,2 Md€ de revenus en 2012 rachète la société brésilienne Multi, spécialisée dans la formation en ligne pour adultes auprès de la famille Martins et du fonds d’investissement brésilien Kinea pour environ 440 M£ (526,6 M€). Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe anglais- lequel vient de céder son service d'information financières Mergermarket à BC Partners pour 458 M€- de concentrer ses investissements dans les pays émergents. Morgan Stanley a agi en tant que conseil financier dans cette transaction.
Logiciel et services informatiques : PagueMob (Brésil)
Un groupe d’investisseurs étrangers, dont David Sacks, co-fondateur de PayPal et Kevin Hartz, co-fondateur et P-dg d’Eventbrite, ont décidé de fonder au Brésil la start-up PagueMob, spécialisée dans les solutions de paiement mobile. La jeune société a été lancée en mai à Sao Paulo et est dirigée par un des ses co-fondateurs John Abbott. PagueMob, qui envisage un accès à ses applications dans d'autres villes, en particulier dans les États de São Paulo, Santa Catarina et Rio Grande do Sul à partir de janvier 2014, ne prévoit pas pour l'instant d’ouvrir son capital à des investisseurs.
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