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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Eurofins - Ipex (Brésil)
Le leader mondial des analyses environnementales Eurofins Scientific (voir sa fiche et deal-list), générant 1,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert le laboratoire brésilien Integrated Petroleum Expertise Company - Serviços em Petróleo (IPEX) auprès de HRT Participações em Petróleo. Basée à Rio de Janeiro, la cible fournit des services et des technologies intégrées pour soutenir les industries de l'exploration et de la production pétrolière. Emmené par Gilles Martin, Eurofins Scientific rassemble plus de 15 000 personnes dans 190 laboratoires répartis dans 36 pays. Voir la fiche de l'opération M&A Eurofins Scientific - IPEX.
Immobilier & construction, bâtiment : Ingérop (Pérou)
La société française d’ingénierie Ingérop (voir sa fiche et deal-list), chef de file, PricewaterhouseCoopers, Bustren, Alpha Consult et MetropolitanaMilanese, remportent la réalisation des études de faisabilité de la ligne 3 du métro automatique de Lima au Pérou. La future ligne 3 comportera une grande partie souterraine dans le centre de la ville, et notamment le centre historique de Lima classé au patrimoine mondial de l’Unesco. L’opération représente un montant de 11 M€ et permet à Ingérop de renforcer son implantation dans le pays où le groupe s’apprête à ouvrir une filiale. Fort de plus de 189 M€ de chiffre d’affaires en 2013, Ingérop compte près de 1 600 collaborateurs et a déjà réalisé la conception du tramway de Las Condes au Chili, la maîtrise d’œuvre du tramway et des téléportés de Medellin et la conception du téléphérique de Choquequirao.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Brésil)
Le groupe hôtelier français Accor (voir sa fiche et deal-list) vient d’inaugurer un nouvel Ibis Styles à São Paulo et franchi ainsi la barre des 200 hôtels au Brésil. Le Brésil est le troisième marché pour Accor, où il exploite 33 000 chambres dans 84 villes et compte doubler son réseau dans les trois ans à venir. D'ici 2018, le groupe ouvrira plus de 150 nouveaux hôtels dans le pays, soit une augmentation de 75 % du nombre de chambres. Leader en Amérique Latine, Accor entend renforcer ses positions dans cette région qui représente aujourd’hui plus de 20 % de son chiffre d’affaires global.
Energie & Utilities : EDF - Sinop (Brésil)
Le groupe français EDF (voir sa fiche et deal-list), générant 75,5 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 acquiert 51 % du projet hydroélectrique Sinop, qui sera construit sur le Teles Pires dans le Mato Grosso au Brésil, auprès d’Alupar. Les autres partenaires du projet sont les brésiliens Chesf et Eletronorte, avec une participation de 24,5 % chacun. L'usine Sinop aura une capacité installée de 400 mégawatts et devrait entrer en service en 2018.
Internet & ecommerce, eservices : Doutissima - DFJ Espirt - Breega (Brésil)
La start-up Doutissima, leader brésilien de l’information santé et bien-être, boucle un tour d'amorçage auprès de DFJ Esprit, un fonds européen du capital-risque, accompagné par le français Breega Capital (voir sa fiche et deal-list). Soutenue depuis mai dernier par Wayra Londres, l'accélérateur du groupe espagnol Telefonica, la jeune société qui reçoit également le soutien de Wayra São Paulo, devient la première start-up de l’incubateur à obtenir un soutien bi-continental. Les fonds réunis vont permettre à la société d’investir dans l'amélioration des infrastructures pour augmenter le trafic du site web dans le reste de l’Amérique Latine mais aussi de recruter des nouveaux collaborateurs, qui comprend non seulement des journalistes, mais également des médecins et des autres professionnels de la santé. Fondée en 2012, Doutissima atteint plus de 7 millions de visiteurs uniques par mois et 27 millions de pages vues.
Matières premières & industries de base : Barrick - Malbex (Argentine/Chili)
Les entreprises minières canadiennes Barrick et Malbex Resources créent une joint-venture pour explorer le site aurifère Del Carmen, situé dans les montagnes de San Juan, en Argentine. Barrick a versé 0,9 K$ (0,7 K€) pour une participation de 5 % dans la nouvelle entité, avec un droit préférentiel d'acquérir jusqu'à 75 %, Malbex détient les 95 % restant. Del Carmen couvre une superficie de plus de 15 000 hectares dans le district d'El Indio, lequel comprend des mines et des projets aurifères au Chili et en Argentine, dont Pascua Lama, Veladero, et la mine fermée El Indio.
Agriculture & alimentaire : Molinos Rio de la Plata - Lucini (Argentine)
Le groupe agro-alimentaire argentin Molinos Rio de la Plata porte à 100 % sa participation dans la société américaine Lucini Italia, distributeur d’huile d'olive vierge, sauces, vinaigres et soupes. Le groupe appartenant à l’homme d’affaires Gregorio Perez Companc vient en effet de prendre via sa filiale Molinos USA, les 51 % qu’il ne détenait pas pour environ 17M$ (13,3 M€). Basée à Miami la cible, qui vend aussi des produits biologiques, tels que des tomates italiennes, et des pâtes sèches, était entrée dans le giron de Molinos Rio de la Plata en 2011.
Services & Conseil aux entreprises : Kantar Health - Evidências (Brésil)
Kantar Health, société de conseil en soins de santé et filiale du groupe WPP, acquiert son homologue brésilien Evidências. Fondée en 1998 et basée à Campinas avec un bureau à São Paulo, la cible a réalisé 5,8 millions de reals (1,8 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier et compte 22 collaborateurs. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Kantar Health d’étendre sa présence dans un marché à forte croissance et est en ligne également avec la stratégie de WPP d’investir dans des réseaux dynamiques au Brésil.
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