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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Conseil aux entreprises : Elis/Albia (Chili)
Le spécialiste de la blanchisserie industrielle Elis (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), détenu par Eurazeo (voir sa fiche et deal-list) et générant 1,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, s’offre le groupe chilien Albia auprès du fonds chilien Ecus Private Equity et de son management. Implanté à Santiago et à Valparaiso Albia exploite actuellement huit blanchisseries à travers le Chili, lesquelles servent principalement des clients du secteur de la santé, de l'hôtellerie et de l'industrie minière. Avec environ 25 % de part de marché, le chiffre d’affaires total estimé d’Albia en 2015 sera de 14 milliards de pesos chilien (18 M€). « L'acquisition du numéro un chilien permet au groupe de pénétrer un nouveau marché déjà constitué, avec de belles perspectives de croissance organique et externe. En nous appuyant sur nos fortes positions au Brésil et en Espagne, nous comptons intégrer rapidement Albia dans notre réseau et nous félicitons d’accueillir son management expérimenté. En outre, les transferts de bonnes pratiques et les synergies d'achat contribueront à la poursuite de la croissance rentable d'Elis », précise Xavier Martiré, président du directoire d’Elis. L'entreprise française, conseillée sur cette transaction par Mazars Financial Advisory Services, poursuit ainsi sa stratégie de développement en Amérique du Sud. Voir la fiche de l'opération M&A Elis - Albia.
Services & Conseil aux entreprises : SGS - Siga (Chili)
Le leader mondial du contrôle et de la certification SGS acquiert 70 % de l’entreprise chilienne Siga ingeniería y consultoria. Basée à Santiago, cette dernière a généré un chiffre d'affaires de 43 millions de francs suisses (39,3 M€) et emploie 1 100 collaborateurs. Active principalement au Chili, la société de conseil opère aussi au Pérou et en Colombie proposant ses services dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des transports ou encore des mines. Elle possède un portefeuille d’environ 200 clients. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet au suisse, qui à récemment acquis Cronolab au Brésil (lire dans notre bulletin précédent), de renforcer sa position en Amérique latine.
Agriculture & alimentaire : JBS - Moy Park (Brésil/Irlande)
Le groupe brésilien JBS, leader mondial de la viande, finalise l'achat du groupe européen de volaille Moy Park auprès de son homologue Marfrig pour un montant de 1,5 Md$ (1,34 M€). Né en Irlande du Nord, le groupe Moy Park, fort de 5,5 milliards de reals brésiliens (1,2 Md€) de chiffre d’affaires l’an dernier, élève et transforme des poulets et des dindes au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en France, où il détient deux usines. Les usines françaises de Moy Park fournissent les restaurants Mac Do en nuggets, fabriqués à Hénin-Beaumont (Nord) et en steaks hachés (marque McKey), produits à Orléans (Loir-et-Cher).
Transport & Logistique : Eurogate - Contrail Logistica (Allemagne/Brésil)
L'opérateur allemand des terminaux à conteneurs, Eurogate, prend une participation de 16,67 % dans Contrail Logistica, transporteur brésilien de conteneurs présent sur le port de Santos, le plus grand port de conteneurs d’Amérique du Sud. L’entreprise brésilienne était jusqu’ici détenue à 60 % par le holding EDLP, contrôlé par l’homme d’affaires Guilherme Quintella, lequel reste actionnaire majoritaire avec 50 %, les 34 % restant appartiennent au fonds d’infrastructure de la banque BTG Pactual. Eurogate a l’option d’acheter 16,67 % supplémentaires jusqu’au 30 juin 2018. Fondé en 2010 et basé à Cubatão, Contrail Logistica exploite ses propres terminaux intérieurs et utilise l'infrastructure de l’opérateur ferroviaire brésilien MRS Logistica.
Matières premières & industries de base : Glencore - Projet de nickel Aranguaia (Brésil)
Le groupe anglo-suisse Glencore, spécialisé dans le négoce, le courtage et l’extraction de matières premières vend son projet de nickel Aranguaia, situé dans l’État de Para au Brésil à Horizonte Minerals pour 8 M$ (7 M€). La transaction permet à Horizonte Minerals d’augmenter les exploitations de nickel dans la région où il développe déjà son propre projet de nickel. Glencore, qui a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de 221 Md$ (195,6 Md€), avait annoncé récemment un ensemble de mesures destinées à faire face à la baisse du prix des matières premières et permettant d’accélérer le désendettement du groupe et d’améliorer son profil financier. Parmi elles se trouvent notamment la suppression du dividende, l'augmentation de capital, une baisse des investissements ainsi que la cession d’actifs.
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