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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Cutrale - Safra - Chiquita (Brésil/USA)
Le fabricant de jus de fruits brésilien Grupo Cutrale et la société d'investissement Safra Group rachètent le producteur de bananes américain Chiquita Brands International pour 1,3 Md$ (1 Md€). Basée à Charlotte, Caroline du Nord, et cotée à la Bourse de New York, la cible, présente dans 70 pays et qui a réalisé plus de 3 Md$ (2,4 Md€) de chiffre d’affaires l’an dernier, compte 20 000 collaborateurs. Cette transaction, qui devrait être finalisée avant la fin de l'année ou au début 2015, permet à l’entreprise familiale de Jose Luis Cutrale d’investir dans de nouveaux produits et de nouvelles régions pour contrer la diminution de la consommation mondiale de jus d’orange. De son côté Joseph Safra, banquier avec une fortune estimée à 16 Md$ (12,8 Md€), cherche à se diversifier hors de la finance et de l’immobilier. Les groupes Chiquita, Fyffes, Fresh Del Monte Produce et Dole Food contrôlent le marché mondial de la banane, estimé à 7 Md$ (5,6 Md€).
Services Financiers : Société Générale (Brésil)
Selon le quotidien brésilien O Estado de S.Paulo, la Société Générale négocierait depuis quatre mois la vente de ses actifs au Brésil. Banco Bradesco, Santander Brasil et Itau Unibanco Holding pourraient figurer parmi les candidats intéressés. Présent au Brésil depuis 1967, l'actif net du groupe français dans le pays, où il est propriétaire des banques brésiliennes Cacique et Pecunia, était d'un milliard de réals (318 M€) l'an dernier.
Internet & ecommerce, eservices : Cdiscount (Brésil)
Cnova, filiale de commerce en ligne du distributeur français Casino, a lancé au Brésil le site Cdiscount. Spécialisé dans la vente de produits technologiques et électroniques ces offres seront accompagnées de facilités de paiement en 10 fois sans frais et de la livraison sur l'ensemble du territoire brésilien. Déjà présent en France, Thaïlande, Vietnam, Colombie, Equateur, Côte d'Ivoire, Sénégal et Belgique, le site propose également des offres provenant des vendeurs de sa marketplace.
Services & Conseil aux entreprises : Prosegur - Transvig (Brésil)
La multinationale espagnole Prosegur, active dans le secteur de la sécurité, acquiert le brésilien Transvig, spécialisé dans le transport de valeurs, pour 17,4 millions de reals (5,6 M€). Basée à Roraima, la cible a été fondée en 1991. Avec cette acquisition, l’acquéreur intégrera 500 employés et une flotte de dix véhicules. Rassemblant plus de 53 000 employés au Brésil, Prosegur dispose de 114 succursales dans le pays.
Transports & logistique : RATP (Brésil)
Selon le journal économique brésilien Valor Econômico, la RATP, générant 5,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, serait en négociations pour acheter une société d’ingénierie brésilienne, dont le nom n’a pas été divulgué. Via sa filiale Systra, le groupe français, envisagera de créer une plateforme d’ingénieurs opérant dans toute l’Amérique Latine à partir du Brésil.
Internet & ecommerce, eservices : Delivery Hero - Subdelivery (Brésil)
Le site allemand de livraison de repas à domicile Delivery Hero, qui est valorisé aujourd’hui à plus de 1 Md$ (799 M€), acquiert son homologue brésilien Subdelivery. Basée à São Paulo la cible détient un contrat exclusif avec la chaîne de restauration rapide Subway pour la livraison de repas. Lancé en 2011 en Europe, Delivery Hero c’est rapidement diversifié sur les marchés émergents. L’Asie et l’Amérique Latine représentent 35 % de toutes les commandes de l’entreprise. Sa filiale asiatique est en croissance de plus de 500 % par an, tandis que son activité en Amérique Latine a augmenté de plus de 300 % par rapport à l’an dernier.
Logiciel et services informatiques : Nofeela (Brésil)
L’homme d’affaires néerlandais Kees Koolen, co-fondateur de l’agence de voyages en ligne Booking.com, prend une participation de 20 % dans la start-up brésilienne Nofeela pour un montant non divulgué. Basée à São Paulo et dirigée par Rodrigo Campos, la jeune société édite une application permettant d'éviter ou de réduire le temps que les gens passent dans les files d’attente permettant ainsi d'augmenter les profits de la restauration rapide et de la vente au détail.
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