CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Biosev (Brésil)
Biosev (ex LDC-SEV), filiale sucrière brésilienne de Louis Dreyfus Commodities relance son IPO, laquelle avait été suspendue en juillet dernier pour cause d'un manque de demandes. La cible, deuxième producteur mondial de sucre et d'éthanol au Brésil, a enregistré 93 M$ (71,5 M€) de pertes sur l'exercice 2012 et envisage de lever entre 746 et 945 millions de reals (285 - 326 M€) sur le Novo Mercado de la bourse de São Paulo. L'opération est coordonnée par les banques BTG Pactual (chef de file), JP Morgan, Bradesco BBI, BB Investimentos et Itau BBA.
Média, Marketing/Communication : Getty Images - G&S Imagens do Brasil (Brésil)
Getty Images, fournisseur d'images photos et vidéos pour les agences publicitaires et groupes média - soutenu par Carlyle depuis août 2012 - acquiert 100 % de G&S Imagens do Brasil, son distributeur au Brésil depuis 2008. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été précisé, permet à l’américain de renforcer sa présence en Amérique Latine.
Agriculture & alimentaire : H.J. Baker - Fanton Nutrição Animal (Brésil)
La société familiale américaine H.J. Baker, générant 332 M$ (256 M€) de chiffre d’affaires en 2012 et spécialiste dans la nutrition animale, rachète le brésilien Fanton Nutrição Animal, producteur de suppléments minéraux pour le bétail et des aliments protéiques pour les chevaux basé à Bauru près de São Paulo. C’est la deuxième acquisition au Brésil pour l’américain, propriétaire depuis novembre dernier du fabricant de compléments alimentaire Rumiphos. Le montant de l'investissement n'a pas été divulgué, mais les revenus annuels des deux entités sont estimés à plus de 20 millions de reals (7,6 M€). Le groupe vise une hausse de 50 % des ventes au cours des 18 prochains mois.
Electronique & Informatique : Intel - Profusion (Brésil)
Le géant mondial des semi-conducteurs Intel, coté sur le Nasdaq et générant 41,42 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert la jeune société brésilienne Profusion, spécialisée dans le développement d’applications Web en HTML5. Fondée en 2008 et basée à Campinas, dans l’Etat de São Paulo, la cible emploie 23 collaborateurs. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, est la première réalisée par Intel au Brésil.
Produits & services industriels : Bucher Industries - Eco Sistemas (Brésil)
La division Bucher Hydraulics du groupe industriel suisse Bucher Industries, générant 337,4 M€ avec 1650 collaborateurs, acquiert l'entreprise familiale brésilienne Eco Sistemas, fabriquant des commandes hydrauliques pour des applications mobiles et industrielles. Fondée en 1996 et basée à Porto Alegre, la cible a enregistré 8,2 M€ de chiffre d’affaires en 2012. Cette opération, dont le montant reste confidentiel, permet à Bucher Industries de renforcer sa position sur le marché de l’Amérique Latine.
Levée de Fonds : Emergence Capital Partners - Quasar Ventures
Trois entrepreneurs argentins et anciens cadres de Officenet - Andy Freire, Santiago Bilinkis et Pablo Simón - créent Quasar Ventures, structure dédiée aux entrepreneurs d’Amérique Latine. Cette nouvelle structure a réuni 5,4 M$ (4,1 M€) auprès du fonds de capital risque de la Sillicon Valley Emergence Capital Partners et des investisseurs institutionnels. Dédié à la promotion de la création et au développement des entreprises technologiques en Amérique latine, Quasar Ventures prévoit d'utiliser les fonds levés pour développer dix start-ups au cours des quatre prochaines années.
Produits & matériel médical : Smith & Nephew - Activités PCE (Brésil)
L’entreprise britannique cotée Smith & Nephew générant 3,1 Md€ de revenus en 2012 et spécialisée dans les dispositifs médicaux de haute technologie acquiert les activités de distribution de sa gamme de produits au Brésil détenu par de la société Pró Cirurgia Especializada (PCE). Ces activités comprennent la distribution de matériel pour la médecine du sport, des traumatismes orthopédiques et de la reconstruction. La transaction, dont les termes n'ont pas été divulgués, est soumise aux autorisations réglementaires et devrait être finalisée au second semestre de 2013. Fondé en 1957 PCE travaille pour Smith & Nephew depuis plus de 30 ans et emploie 165 personnes.
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