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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Matières premières & industries de base : Total (Bolivie)
Le groupe pétrolier coté Total (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 150,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a mis en production le champ de gaz à condensats d’Incahuasi en Bolivie. Situé à 250 kilomètres de la ville de Santa Cruz de la Sierra, à une profondeur de 5 600 mètres sous le piémont andin, ce champ dispose d’une capacité de 50 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j). La production du champ d’Incahuasi va contribuer aux exportations de gaz vers l’Argentine et le Brésil et à satisfaire à la demande domestique, précise l’entreprise française dans un communiqué. Présent en Bolivie depuis 1996, Total est l’un des principaux producteurs de pétrole et de gaz, avec une quote-part de production de 28 000 bep/j en 2015.
Corporate Finance : Euratechnologies (Brésil)
Après la Chine, les Etats-Unis et l’Europe, l'accélérateur lillois Euratechnologies s’implante au Brésil, septième pays investisseur en technologies de l’information et de la communication. En partenariat avec ZoomLYD, spécialiste du business développement IT sur le marché brésilien, EuraTechnologies lancera le 23 août prochain la première étape de son programme d’accélération : d’abord une mission exploratrice à la rencontre des acteurs de l'écosystème local, puis le lancement d’un programme d'accélération à long terme, d’une durée de douze à dix-huit mois. “Notre programme offre des opportunités uniques de croissance et de déploiement à l’international pour les entreprises sélectionnées, nous sommes les seuls à mener ce genre de démarche au Brésil, avec une approche à la fois collective et sur-mesure. Cette initiative sert les startups, comme la région Hauts de France (ex Nord pas de Calais) qui sera perçue comme une place hyper-stratégique, sur la scène internationale, favorable au développement de business dans le secteur de l’innovation technologique. Avec le Brexit, Lille et son écosystème technologique peuvent ré-affirmer leur leadership et devenir un carrefour stratégique de l’innovation européenne” commente Raouti Chehih, directeur général d'Euratechnologies. L'incubateur lillois prévoit d'ailleurs, dans un deuxième temps, d'accompagner des start-up brésiliennes qui souhaiteraient se lancer en Europe.
Energie & Utilities : Gas Natural Fenosa - Gasco - Perez Cruz (Espagne/Chili)
Le groupe espagnol Gas Natural Fenosa porte à 94,5 % sa participation dans Gas Natural Chile après avoir racheté au groupe Perez Cruz sa participation de 37,9 % pour 306 M€. Parallèlement Gas Natural Fenosa, conseillé par Citi, a cédé sa participation de 56,6 % dans le distributeur de gaz naturel chilien Gasco au groupe Perez Cruz pour 220 M€. BNP Paribas (voir sa fiche et deal list) a conseillé le groupe familial Perez Cruz sur cette opération.
Services & Biens de consommation : Advent - Fortbras (USA/Brésil)
Le fonds d'investissement américain Advent International (voir sa fiche et deal list), fort de 27 Md€ d'actifs sous gestion, acquiert Fortbras, distributeur brésilien de pièces détachées automobiles. Fondé en 1992, Fortbras, qui sera dirigé par Roberto Szachnowicz, a enregistré 500 millions de reals (136,7 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier et compte aujourd’hui 18 centres de distribution dans 17 villes brésiliennes. Cette acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, a été réalisée par Advent via son fonds de 2,1 Md$ (1,7 M€) dédié à l’Amérique Latine, Latin American Private Equity Fund VI.
Services & Biens de consommation : Estapar Estacionamentos - Equity International
Le gestionnaire de services de stationnement brésilien Estapar Estacionamentos lève 400 millions de reals (109 M€) auprès de la société d’investissement américaine Equity International. Fondé en 1981 et basé à Sao Paulo, Estapar, qui est également soutenu par la banque BTG Pactual, les fonds brésilien Bozano Investimentos et le britannique Templeton Emerging Markets, gère plus de 1 000 parcs de stationnement dans 75 municipalités et 17 états du pays pour un total de plus de 360 000 places au service de 15 millions de véhicules par mois. La société emploie 8 500 collaborateurs et compte utiliser les fonds pour élargir son portefeuille afin d'inclure les parcs de stationnement des aéroports, des arénas ainsi que des concessions et des contrats privés à long terme.
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