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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - Megaflex (Argentine)
Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 39 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert le spécialiste argentin des mortiers Megaflex. Fondé en 1993 et basé à Buenos Aires, il a réalisé 568 millions d'ARS de chiffre d’affaires en 2016 (35 M€) et intervient principalement dans les membranes et les peintures asphaltées, il va rejoindre l'activité Mortiers, produits pour la construction, de Saint Gobain. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie du groupe d’accroître sa présence dans les pays émergents et complète le portefeuille d’activités dans les mortiers en Argentine, où Weber, sa filiale, est déjà le leader du marché. En Argentine, Saint Gobain compte dix usines réparties entre les villes de Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe et Buenos Aires pour un effectif total de près de 1 100 salariés. Voir la fiche de l'opération M&A Saint Gobain - Megaflex.
Agriculture & alimentaire : Naturex - Chile Botanics (Chili)
Le spécialiste français des ingrédients d’origine végétale Naturex (voir sa fiche et deal-list), fort de 404 M€ de chiffre d’affaires en 2016, vient de racheter les 49 % qu’il ne détenait pas dans Chile Botanics, entreprise chilienne spécialisée dans la production et la commercialisation d’extraits de Quillaja auprès des ces actionnaires. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, va contribuer pleinement au développement de cette structure avec notamment des synergies dans le sourcing de fruits et légumes en contre-saison et vient renforcer l’implantation de Naturex en Amérique Latine. Voir la fiche de l'opération M&A Naturex - Chile Botanics.
Automobile, aérospace, construction navale : Figéac Aero (Brésil)
Le sous-traitant aéronautique Figeac Aéro (voir sa fiche et deal-list) conclu un contrat valorisé 70 M$ (59,3 M€) avec l'avionneur brésilien Embraer pour fournir des pièces pour ses avions régionaux E-Jets E2. Ce contrat complémentaire avec le constructeur d’avions brésilien porte sur la production de pièces de grande dimension dans le cadre du programme série E2. "Nous sommes très fiers que Figeac Aéro soit de nouveau confirmé comme un acteur majeur de la sous-traitance aéronautique dans le monde. Ce complément positionne le groupe sur l’ensemble des versions du programme E - Jet 2 et la totalité de ce marché conforte notre objectif de chiffre d’affaires à mars 2020 d'au moins 650 M€ tout en maintenant nos niveaux de marge actuels”, a commenté Jean-Claude Maillard, son Pd-g et fondateur. Fort d'un effectif de plus de 3 000 salariés, Figeac Aéro est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique et en Tunisie et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 325 M€ au 31 mars 2017.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : B&B Hôtels (Brésil)
Le groupe B&B Hôtels (voir sa fiche et deal-list), détenu majoritairement par le fonds d’investissement PAI Partners, va ouvrir son premier hôtel au Brésil, à Sao José dos Campos, ville de 700 000 habitants située à 90 kilomètres de São Paulo. Le numéro trois français de l'hôtellerie économique, derrière Ibis et Campanile, qui a réalisé un volume d'affaires de 424 M€ en 2016 va convertir un hôtel existant et proposer 108 chambres aux clients affaires comme loisirs à partir du 1er novembre prochain. Cette première implantation marque la seconde opération de B&B au Brésil. En effet, l’hôtel B&B Luz de 292 chambres, lancé en partenariat avec le groupe Tarjab, est d’ores et déjà en construction dans le centre de la ville de São Paulo et ouvrira ses portes en 2020. D’autres projets sont en phase finale de négociation dans plusieurs villes du sud-est brésilien. Le groupe breton entend poursuivre son développement au Brésil sur un rythme de deux hôtels par an au cours des prochaines années afin de construire un réseau équilibré autour des principales métropoles du pays.
Energie & Utilities : Cap Vert Energie (Chili)
Cap Vert Energie (voir sa fiche et deal-list), producteur français d’énergies renouvelables, inaugure Valle de la Luna II, sa première centrale solaire photovoltaïque sur le sol chilien. Située à Lampa, à 40 km au nord-ouest de Santiago, et d'une puissance de 3 megawatts (MW), l’unité produira 6,8 giga watt heures (GWh) et fournira de l'électricité à quelque 5 000 foyers. Créé en 2016, CVE Chile compte aujourd'hui cinq collaborateurs et exploite trois unités photovoltaïques au sol dans la région métropolitaine, Quinta Solar (2,99 MW), San Francisco Solar (2,99 MW) et Valle de la Luna II (2,99 MW). L’entreprise marseillaise, qui emploie 75 personnes, détient un portefeuille de 100 MW en exploitation, en construction ou en projet, pour un chiffre d'affaires de 18,2 M€.
Transports & logistique : ALD Automotive (Colombie)
Le loueur en longue durée ALD Automotive (voir sa fiche et deal-list) vient d’ouvrir sa cinquième antenne sud-américaine en Colombie. Installée à Bogotá, la filiale de la Société Générale proposera aux entreprises locales comme à ses clients internationaux implantés dans le pays de la location en longue durée avec des services ainsi que du fleet management. ALD Automotive poursuit ainsi son développement en Amérique latine où il est déjà présent au Brésil, au Mexique, au Chili et au Pérou.
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