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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Média, Marketing, Communications : JCDecaux - Caracol Televisión (Colombie)
Le numéro un mondial de la communication extérieure, JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 3,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, et le numéro un en audience télévisée en Colombie, Caracol Televisión, générant 210,8 M€ de chiffre d’affaires en 2015, signent un partenariat stratégique. Ce dernier porte sur l'entrée de Caracol TV à hauteur de 25 % du capital d’Eucol, filiale colombienne du groupe français, pour une valeur de 28 milliards de pesos colombiens (8,4 M€). Présent en Colombie depuis 2014 suite au rachat de 85 % d’Eumex et de sa filiale Eucol, JCDecaux intervient dans le mobilier urbain publicitaire dans huit villes colombiennes, dont Bogota, Cali, Carthagène, pour un total de 5 757 faces publicitaires. "Cette transaction entre le leader colombien des médias et le numéro 1 du mobilier urbain publicitaire en Colombie permettra d’offrir aux annonceurs une gamme plus large de solutions de communication dans un contexte d’accélération de la convergence entre les médias digitaux et la communication extérieure", précise le groupe de communication dans un communiqué.
Immobilier, construction, Bâtiment : ACS - Concessionnaires (Esp/Brésil)
L’entreprise de construction espagnole ACS vend 50 % d’Odoyá Transmissora de Energía, d’Esperanza Transmissora de Energía et de Transmissora José María de Macedo de Electricidad au fonds canadien Brookfield. Ces trois sociétés sont concessionnaires des lignes de transmission d'électricité au Brésil. ACS a également accordé des options pour les 50 % restants pour un montant qui valorise les entreprises à 115,3 M€. Cette opération est en ligne avec la stratégie d’ACS, qui vise à faire tourner ses actifs matures et non stratégiques. Et ce, afin de lever des fonds pour attaquer de nouveaux projets et continuer à réduire sa dette.
Internet & e-services : Bankfacil - Redpoint e.ventures, Quona Capital, QED Investor Kaszek (Brésil/USA)
La plateforme en ligne brésilienne Bankfacil, spécialisée dans les prêts personnels, vient de boucler une levée de 15 millions de reals (3,8 M€). Parmi les investisseurs figurent les fonds de capital-risque brésiliens Redpoint e.ventures, Kaszek Ventures, les américains Quona Capital, QED Investor ainsi que ses actionnaires historiques et des business angels. Cette nouvelle opération porte à 25 millions de reals (6,4 M€) le montant total des fonds collectés par la jeune société, créée en 2012 par Sergio Furio. Basée à São Paulo et employant 85 collaborateurs, la start-up, qui travaille avec quatorze institutions bancaires, a déjà accordé 100 millions de reals (25,8 M€) de prêts. Le montant moyen du prêt est compris entre 10 mil reals et 15 mil reals, moyennant un taux d'intérêt de 19,5 % par an si l'emprunter offre sa résidence comme garantie et de 32% dans le cas d’une voiture. Les fonds récoltés permettront à Bankfacil de renforcer ses équipes et de développer de nouveaux modules pour sa plateforme.
Logiciel et services informatiques : Strider - Monashees Capital, Qualcomm, Barn Investimentos (Brésil/USA)
Strider, start-up brésilienne de services de surveillance numérique de lutte antiparasitaire pour le secteur agricole, lève 3 M$ (2,6 M€) lors d’un nouveau tour de financement auprès du fonds d’investissement brésilien Monashees Capital, de l'américain Qualcomm Ventures et de son investisseur historique Barn Investimentos. Fondé en 2014 à Belo Horizonte, dans l’État du Minas Gerais par Luiz Tangari, Gabi Mendes et Carlos Neto, la jeune pousse avait collecté 1 M€ (0,88 M€) lors d’un tour d’amorçage en octobre 2014. Strider permet aux agriculteurs de surveiller les ravageurs des cultures, les maladies et les mauvaises herbes agricoles et de faire une utilisation plus efficace des pesticides. Avec ce nouveau tour, la société compte renforcer sa position au Brésil et aux États-Unis.
Corporate Finance : Gordon Brothers - Planconsult (USA/Brésil)
Le groupe de conseil et d’investissement américain Gordon Brothers Group, spécialisé dans les secteurs de l'industrie, des produits de consommation et du commerce de détail, acquiert 25 % de l’entreprise d’évaluation brésilienne Planconsult et ouvre une antenne à São Paulo. Présente sur le marché brésilien depuis plus de 40 ans, Planconsult est la principale entreprise d'évaluation dans le pays. Elle fournit des évaluations d'entreprise, des évaluations d'actifs, des services consultatifs et de restructuration pour un large éventail de secteurs et d'industries. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permettra à Gordon Brothers d'utiliser le marché brésilien comme plate-forme d'expansion en Amérique du Sud.
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