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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : CNP Assurances (Brésil)
Le groupe français CNP Assurances, premier assureur de personnes en France générant 31,5 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, annonce la conclusion d'un protocole d'accord non-engageant avec Caixa Seguridade, filiale de Caixa Economica Federal, deuxième banque publique brésilienne, prévoyant les modalités d'un nouvel accord de distribution exclusif au Brésil à compter du 1er janvier 2018. La conclusion de cet accord, qui dépend de négociations à venir et de son approbation notamment par le conseil d'administration de CNP Assurances, permettrait à CNP Assurances, moyennant le paiement d'un prix, de distribuer de façon exclusive au Brésil dans le réseau de Caixa Econômica Federal jusqu'au 13 février 2041, sur un nouveau périmètre. Le nouveau périmètre de l'exclusivité porterait uniquement sur les produits de prévoyance, d'assurance emprunteur consommation et de retraite (vida, prestamista, previdência). CNP Assurances salue la conclusion de ce protocole par lequel le groupe demeurerait jusqu’en 2041 le principal partenaire de Caixa Econômica Federal en assurance vie au Brésil, tout en permettant à CNP Assurances de continuer à développer ses autres activités en Amérique Latine.
Energie & Utilities : Engie (Brésil)
L’énergéticien français Engie (voir sa fiche et deal-list), fort de 66,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, décroche des contrats de concession pour deux centrales hydroélectriques au Brésil, pour un montant d'environ 950 M€. Les deux centrales hydroélectriques concernées, situées à Rio Grande et Rio Aragui, disposent d'une capacité de production de 424 et 408 MW respectivement. Ces contrats, obtenus lors d'une vente aux enchères organisée par le gouvernement fédéral brésilien, sont signés pour une période de 30 ans et sont en ligne avec l'ambition d’Engie de développer la production d'électricité bas carbone. Ils permettent au groupe de confirmer sa position de premier producteur privé d'énergie au Brésil, passant d'une capacité installée de 10 290 MW à 11 122 MW.
Matières premières & industries de base : TechnipFMC (Brésil)
TechnipFMC (voir sa fiche et deal-list), né début 2017 de la fusion du français Technip et de l'américain FMC, remporte un contrat auprès de la compagnie pétrolière norvégienne Statoil au Brésil. Cet accord, dont le montant n’a pas été précisé, comprend la connexion de la conduite sous-marine à la nouvelle plateforme de production de la Phase II du Projet Peregrino, situé dans le Bassin de Campos, au large du Brésil. Le groupe d'ingénierie pétrolière sera en charge de la réalisation globale de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la construction, de l'installation et de la pré-mise en service des conduites rigides et flexibles, ainsi que des équipements sous-marins nécessaires.
Produits & Services industriels : Hypred - G3 Quimica (Brésil)
Hypred (voir sa fiche et deal-list), spécialiste de la sécurité alimentaire basé à Dinard et en LBO avec Ardian depuis 2016, annonce sa collaboration avec la société G3 Química, acteur brésilien de la biosécurité. Déjà présent au Brésil à travers des activités commerciales et de distribution à Porto Alegre, dans l’État de Rio Grande do Sul, la société française annonce également le renforcement de sa présence dans le pays avec la construction de sa propre usine. Basée à Lajeado, à environ 100 km de Porto Alegre, l’usine Hypred au Brésil produira des solutions d’hygiène et de désinfection pour l’agriculture (élevage laitier, porc et avicole) mais aussi pour l’industrie alimentaire et sera opérationnelle au cours du premier semestre de 2018. Sans dévoiler la nature de son partenariat avec G3 Química, Hypred indique que l’actuel directeur général d’Hypred au Brésil, Marcio Malagrino, va prendre la tête de l’ensemble des activités des deux sociétés. Quant à Joel Borstel, actuel propriétaire de G3 Química, il continuera de développer et de distribuer la marque au Brésil. “Ce rapprochement nous permet de disposer de notre propre site industriel dans ce pays et donc d’accélérer notre développement au Brésil. En effet, cette implantation constitue le socle idéal pour gagner des parts de marché dans un pays où les acteurs des filières agricole et agroalimentaire sont en quête de solutions de biosécurité nouvelles et plus technologiques, permettant une meilleure sécurité alimentaire pour les consommateurs.” a commenté Sébastien Bossard, Pd-g de Hypred.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : AccorHotels (Chili)
L’opérateur hôtelier AccorHotels (voir sa fiche et deal-list), générant 5,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a ouvert cet été deux hôtels à Copiapó au Chili, l’ibis Copiapó et l’ibis budget Copiapó. Pour sa première implantation dans la ville minière chilienne, le groupe français a choisi d'installer ses marques économiques au sein du quartier d'affaires. Installés à cinq minutes de la place principale, les deux établissements économiques offrent ensemble une capacité de 254 chambres, 134 chambres pour l'ibis Budget et 120 pour l'ibis. Le Chili dispose actuellement de 7 établissements ibis, tandis que 3 autres sont en projet pour ouverture d’ici fin 2017. L’enseigne ibis budget dispose quant à elle uniquement de l’hôtel de Copiapó mais deux autres sont prévus d’ici la fin de l'année.
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