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Coté sur Euronext Growth Paris, Implanet a trouvé un partenaire commercial et financier chinois. Basée à Bordeaux, la société, employant 39 salariés pour un chiffre d’affaires de 6,1 M€, procédera à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA) au prix unitaire de 0,28 € et des bons de souscription d’actions (BSA) à un prix unitaire d'exercice de 0,32 € exerçables jusqu’au 31 mars 2023. Le montant global de cette opération avoisinera entre 5 M€ et 5,5 M€, versé en deux tranches égales. Son partenaire chinois Sanyou Medical, conseillé par Rochefort & Associés, s’est engagé à souscrire aux ABSA ainsi qu’aux BSA pour un montant total de 5 M€. Il a demandé à siéger à un fauteuil au sein du conseil d’administration. L’opération permettra de couvrir les besoins de trésorerie de la société française pour les 12 prochains mois, notamment sur trois projets : le développement d’une gamme européenne d’un système de fixation hybride, l’accélération de ses ventes en direct en Europe et aux États-Unis et le déploiement de la plateforme JAZZ® en Chine.
Sanyou, 82 M€ de chiffre d’affaires
Fondé en 2005, Sanyou Medical, coté et basé à Shanghai, se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits orthopédiques, en particulier les implants rachidiens et traumatiques. Il a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 593 millions de yuans (82 M€) pour un Ebitda de 32 M€. Sa capitalisation boursière s’élève à plus de 720 M€ (environ 5 milliards de yuan). La Chine se position en tête du marché mondial pour les chirurgies du rachis en volume d’opérations. La société française a ainsi confié à son nouveau partenaire le droit de distribution de la plateforme JAZZ® sur le marché chinois. Sur l’aspect technologique, les deux parties collaborent sur une nouvelle gamme européenne d’un système de fixation hybride.
